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2.3億歐元債券的背后

“2.3億5年期歐元幣種境外債券成功發行,是安徽省第一支公開發行的歐元債券,也是省內旅游企業第一支公開發行的境外債券,創下了安徽省企業債券融資成本新低,也標志著我市在直接融資領域實現了重大突破。”日前,黃山風景區黨工委委員、黃山旅游集團黨委書記、董事局主席徐立秋在接受采訪時高興地說,“債券籌備發行之時正值習近平總書記在安徽考察,他在考察時的重要講話給了我們很大鼓舞,可以說這是我們學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話精神的一次成功實踐,對做強做優做實黃山旅游實體經濟意義重大。下一步要做的事情還有很多,我們正在全力以赴。”

歐洲清算所傳來喜訊

時間回撥到8月31日下午,從歐洲清算所傳來喜訊:黃山旅游集團在國際資本市場成功發行5年期境外債券2.3億歐元!債券受到來自中國、新加坡、韓國、英國、德國、葡萄牙、瑞士等地投資者的踴躍認購,全場最高倍數超過5.1倍,票息率僅0.9%,固定計息,中國銀行安徽分行提供備用信用證。資金主要投向是黃山東海景區項目建設和補充流動資金。

回顧兩年來所付出的艱苦努力,戰略發展中心負責人胡建東感慨道:“這是我市引進的單筆最大金額外資,充分體現了黃山旅游集團品牌在世界范圍內的知名度和影響力,也為黃山旅游高質量發展增強了動力。”

近年來,黃山旅游集團秉承“中國旅游,黃山再出發”使命,圍繞“走下山、走出去”“二次創業”戰略目標,逐步加大對外拓展步伐,大手筆推進項目建設:集團公司與歙縣共同推進新安江百里大畫廊項目、打造全域旅游交通服務中心、參與月潭湖旅游開發,集團控股的黃山旅游股份公司積極推進太平湖旅游、花山謎窟改造提升、花海藝境、黃山旅游CBD等項目。一個個投資項目的實施為黃山旅游發展增添了亮麗的色彩。

隨著發展步伐的加快,資金瓶頸日益凸顯。當下,世界經濟形勢日益復雜,產業經濟復蘇的資金需求愈發迫切,如何拓寬融資渠道、緩解資金難題、降低資金成本,更好推進黃山旅游轉型發展?2018年8月,在市委市政府和黃山風景區管委會的正確領導下,黃山旅游集團搶抓機遇,創新思路,抓住國家大力發展債券市場的有利時機,全力開辟從國際資本市場直接融資的新途徑,啟動了向國家發改委申報發行境外債券的工作。 

首次走出國門發行債券

第一次走出國門發行債券,在我市無先例可循,旅游集團以敢立濤頭勇弄潮的勇氣和意志開啟了艱難的探索。集團專門成立了5人團隊著手相關工作。前期準備任務繁重:發行文件處理、全球協調機構選擇、相關合作協議簽署、投資人對接、資金文案工作簽署、活動安排……面對時間短、任務重、人手有限的困難,團隊的工作人員夜以繼日、群策群力,只為了一個信念:讓債券發行成功,為黃山旅游助力。

集團負責人多次赴國家發改委、省相關部門等,匯報工作并協調債券發行事宜,市發改委、市地方金融局等有關部門積極支持,中國銀行、農銀國際、信銀資本作為全球協調機構團結協作,在最短的時間內協助集團公司將近幾年的資金往來和資產進行梳理,推進資產整合工作,做大做實集團公司資產規模,完善了債券發行所需的手續及批文等,力求達到發行債券的準入條件。

黃山旅游集團作為債券發行主體,則是打破常規,奮力拼搏。突如其來的新冠肺炎疫情對發債工作帶來了一定的影響,但大家并沒有放慢工作腳步。為了提高債券獲批成功率,從集團負責人到普通員工,大家經常加班加點研究相關產業政策、產業發展規劃等,并多次組織專班討論調研,認真搞好項目的篩選和論證,積極編制完善項目材料,對報送項目進行嚴格的評審論證。戰略發展中心負責人胡建東笑著說:“因為時差,大家加班到深夜是常事,疫情期間只能通過電話聯系,最長的電話打了200多分鐘!前幾日,有位同事匆忙舉行了婚禮,更是被同事笑稱是在‘工作間隙抽空結了個婚’。”

腿勤嘴勤不畏辛苦。在各級領導及有關部門的關心支持下,在黃山旅游集團員工以及全球協調機構人員的共同努力下,艱苦的付出取得了收獲。今年6月集團發行債券申報材料獲得國家發改委批復;7月初,前期準備工作基本完成。此后,便是等待最佳窗口期的到來……8月中旬,國際金融市場環境逐漸寬松,8月18日旅游集團和全球協調機構決定啟動發行工作,8月21日正式宣布交易。僅用7個工作日,債券發行交割完成。債券受到投資者的踴躍認購,全場最高倍數超過5.1倍,票息率從1.4%到0.9%大幅收窄,創下安徽省企業債券融資成本新低。交割完成后,僅用兩個半小時,募集資金就已全部到賬。

推動黃山旅游高質量發展

2.3億歐元債券發行成功!黃山旅游集團員工無不歡欣鼓舞。此次境外債券首發成功,票面利率達到最低,既提升了公司在資本運作上的實踐能力,也拓寬了公司在項目發展上的融資渠道,為全市企業積累了積極探索利用國際資本市場融資新方式的先行先試經驗,極大促進公司扎實推進“資產運營+資本運作”的雙輪驅動發展模式,同時還強化了公司在國際資本市場上的影響力,利用國際市場的外溢效應,讓國際資本更加關注我市、投資我市,為今后的發展奠定良好基礎。

“雄關漫道真如鐵,而今邁步從頭越。”目前,集團公司正以此次債券的成功發行為契機,把握機遇,整合資源,加緊做好發揮資金效益、防范匯率風險、保值增值等債后管理工作,按照集團公司發展總體規劃,圍繞扎實推進長三角一體化發展,加快旅游開發、旅游地產、旅游交通、資本運作、服務保障、休閑度假等六大板塊的開發建設,全力推動黃山旅游高質量發展再創輝煌!


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